InvestGlass ist die 100 % souveräne Schweizer CRM- und Automatisierungsplattform, entwickelt, um den Bedürfnissen von Institutionen jeder Größe, Privatbanken und regulierten Akteuren gerecht zu werden. Gehostet auf Servern in der Schweiz oder vor Ort, garantiert sie den Schutz der Daten sowie die Einhaltung lokaler und europäischer Vorschriften. InvestGlass bündelt das Kundenbeziehungsmanagement, die digitale Distribution, die regulatorische Nachverfolgung und das Marketing-Automatisierung, während gleichzeitig die digitale Souveränität der Organisationen gewahrt bleibt. Flexibel und modular passt sie sich an Geschäftsprozesse an und bietet ein sicheres Ökosystem, das Unternehmen von Abhängigkeiten gegenüber ausländischen Lösungen befreit.
Rue de la Terrassière 14
1207 Geneva
Switzerland
Tel +41225182594
Mobile +41225182594
https://www.investglass.com
InvestGlass AI Software enabled Business Produkt Detail anzeigenProdukt Detail verbergen
- Beschreibung
- Künstlicher Intelligenz, nahtlos verbunden mit dem gesamten InvestGlass-Ökosystem. Weit mehr als ein einfaches CRM-Add-on agiert diese KI als smarter Co-Pilot für Vertriebsteams, Banker, Versicherer, Vermögensverwalter und Unternehmen jeder Art. Sie analysiert Kundenverhalten, Portfolios, Marktdaten und Compliance-Regeln, um rechtzeitig relevante und personalisierte Empfehlungen zu liefern. Von Cross-Selling-Chancen über ESG-Investments bis hin zu Rebalancing-Strategien verwandelt das System Daten in konkrete Aktionen. Integriert in digitales Onboarding, Kundenportale und Reporting-Tools optimiert es Workflows und sorgt für Compliance bei jedem Schritt. Das Ergebnis? Stärkere Kundenbindung, schnellere Entscheidungen und ein modernes Erlebnis – angetrieben von InvestGlass AI.
- Technologie
- Intelligence articielle
- Hosting
- In der Schweiz
Digital onboarding and KYC Product & Cloud Service Produkt Detail anzeigenProdukt Detail verbergen
- Beschreibung
- Aufgebaut auf Schweizer Souveränität bietet das InvestGlass Digital Onboarding & KYC Tool die perfekte Kombination aus Vertrauen, Sicherheit und Effizienz. Entwickelt für Finanzinstitute und regulierte Branchen, verbindet es sich nahtlos mit mehreren „Sources of Truth“ – von Identitätsprüfern über AML-Listen bis hin zu internen CRMs – und garantiert so Präzision und Compliance in jedem Schritt. Mit intelligenten Workflows, automatisierten Prüfungen und flexiblen Integrationen schafft InvestGlass ein wirklich kundenorientiertes Onboarding-Erlebnis. Komplexe Regulierungen verwandeln sich in eine reibungslose, digitale Journey – getragen von Schweizer Zuverlässigkeit.
- Hosting
- In der Schweiz
InvestGlass Swiss Portfolio Management System Product & Cloud Service Produkt Detail anzeigenProdukt Detail verbergen
- Beschreibung
- Das InvestGlass Swiss PMS revolutioniert das Portfoliomanagement, indem es klassische Banktransaktionen nahtlos mit der Welt der Krypto-Assets verbindet. Sicher in der Schweiz gehostet, vereint es mehrere „Sources of Truth“ – von Depotbanken und Marktdaten bis hin zu Blockchain-Feeds – und garantiert so Transparenz, Compliance und Vertrauen. Mit automatischem Rebalancing, Echtzeit-Monitoring und kundenfreundlichem Reporting ist es die moderne Brücke zwischen Banken, Vermögensverwaltern und digitalen Assets.
- Hosting
- In der Schweiz
