InvestGlass est la plateforme CRM Suisse et d’automatisation 100% souveraine, conçue pour répondre aux besoins des institutions de toutes tailles, banques privées et acteurs réglementés. Hébergée sur des serveurs en Suisse ou sur site, elle garantit la protection des données et la conformité avec les normes locales et européennes. InvestGlass centralise la gestion de la relation client, la distribution digitale, le suivi réglementaire et l’automatisation marketing, tout en préservant la souveraineté numérique des organisations. Flexible et modulable, elle s’adapte aux processus métiers, tout en offrant un écosystème sécurisé qui libère les entreprises des dépendances aux solutions étrangères.
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InvestGlass AI Software enabled Business Afficher les détails du produitCamoufler les détails du produit
- Description
- InvestGlass propulse toutes les industries vers l’avenir grâce à son puissant système de recommandations basé sur l’Intelligence Artificielle, parfaitement intégré à l’ensemble de l’écosystème InvestGlass. Bien plus qu’un simple module CRM, cette IA agit comme un copilote intelligent pour les équipes commerciales, banquiers, assureurs, gestionnaires de patrimoine et entreprises de tous horizons. Elle analyse le comportement client, les portefeuilles, les données de marché et les règles de conformité afin de fournir des recommandations pertinentes, personnalisées et toujours à propos. Qu’il s’agisse d’opportunités de vente croisée, d’investissements ESG ou de stratégies de rééquilibrage, le système transforme les données en actions concrètes. Intégré à l’onboarding digital, aux portails clients et aux outils de reporting, il optimise les flux de travail et garantit la conformité à chaque étape. Le résultat ? Une relation client renforcée, des décisions plus rapides et une expérience moderne – portée par InvestGlass AI.
- Technologie
- Intelligence articielle
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Digital onboarding and KYC Product & Cloud Service Afficher les détails du produitCamoufler les détails du produit
- Description
- Construit sur la souveraineté suisse, l’outil InvestGlass Digital Onboarding & KYC offre la combinaison parfaite de confiance, de sécurité et d’efficacité. Conçu pour les institutions financières et les secteurs réglementés, il se connecte de manière fluide à plusieurs « sources de vérité » – des vérificateurs d’identité aux listes AML, en passant par les CRM internes – garantissant ainsi précision et conformité à chaque étape. Grâce à des workflows intelligents, des contrôles automatisés et des intégrations flexibles, InvestGlass crée une véritable expérience d’onboarding centrée sur le client. Les réglementations complexes se transforment en un parcours digital fluide – porté par la fiabilité suisse. ✅
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InvestGlass Swiss Portfolio Management System Product & Cloud Service Afficher les détails du produitCamoufler les détails du produit
- Description
- Le Swiss PMS d’InvestGlass révolutionne la gestion de portefeuille en reliant de façon fluide les transactions bancaires traditionnelles au monde des actifs crypto. Hébergé en toute sécurité en Suisse, il unifie plusieurs « sources of truth » – des dépositaires et données de marché aux flux blockchain – garantissant transparence, conformité et confiance. Avec rééquilibrage automatisé, suivi en temps réel et reporting adapté aux clients, il devient le pont moderne entre banques, gérants de patrimoine et actifs digitaux.
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