gestion de la relation client (crm) > prestataires en suisse

Construit sur la souveraineté suisse, l’outil InvestGlass Digital Onboarding & KYC offre la combinaison parfaite de confiance, de sécurité et d’efficacité. Conçu pour les institutions financières et les secteurs réglementés, il se connecte de manière fluide à plusieurs « sources de vérité » – des vérificateurs d’identité aux listes AML, en passant par les CRM internes – garantissant ainsi précision et conformité à chaque étape. Grâce à des workflows intelligents, des contrôles automatisés et des intégrations flexibles, InvestGlass crée une véritable expérience d’onboarding centrée sur le client. Les réglementations complexes se transforment en un parcours digital fluide – porté par la fiabilité suisse. ✅

Négociez avec efficacité et optimisez vos achats. Transformez chaque opportunité en succès commercial et assurez la meilleure rentabilité pour votre entreprise.

Aivie Marketing Automation Pro s’adresse aux PME en croissance ayant des besoins avancés en matière d’automatisation et d’intégration. La plateforme permet des workflows complexes, une communication personnalisée et des campagnes basées sur des événements sur plusieurs canaux.

Grâce à une technologie open source ouverte et à des interfaces standardisées, Aivie Pro s’intègre de manière fluide aux systèmes existants, notamment à de nombreuses solutions suisses de CRM et d’ERP ainsi qu’à des applications spécifiques, sans dépendance à un fournisseur.

Aivie Pro comprend des packages de cas d’usage prédéfinis, utilisables de manière optionnelle. Cette approche aide les entreprises à tester un premier cas d’usage de marketing automation en quelques semaines. Sur demande, Aivie accompagne la mise en œuvre du cas d’usage initial et permet une entrée structurée et mesurable dans le marketing automation.

Les cas d’usage typiques avec Aivie Pro comprennent notamment :

1.E-mail marketing / newsletters

2. Génération et qualification de leads

3. Communication d’onboarding et de cycle de vie

Avec Blond, tous vos besoins sont couverts par un abonnement simple et transparent. Commencez gratuitement et passez à l’abonnement dès que vous êtes prêt.

blue office® Eine innovative Lösung

Die Software ist benutzerfreundlich und überzeugt durch ihre hohe Zuverlässigkeit. Die Vielseitigkeit und Funktionalität sowie die Integration administrativer Prozesse zeichnen blue office® als professionelle kaufmännische Softwarelösung aus.

■ Anwenderfreundliche, mehrsprachige Benutzeroberfläche

■ Leicht verständliche Handhabung

■ Einfache Verwaltung von Daten und Dokumenten

■ Schnelle Erstellung von Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und weiteren Belegen

■ Übersichtliche Darstellung der Kunden- und Lieferanteninformationen sowie Produktdaten

Funktionsbereiche

■ Adressverwaltung ■ Artikelverwaltung

■ Belegverwaltung ■ Terminmanagement

■ Lead Tracking ■ Scan Modul ■ Autofaktura

■ Lagerverwaltung ■ Bestellwesen

■ Support-Tool ■ Projektverwaltung

■ Zeit- und Leistungserfassung

■ Reparaturmanager ■ Produktionsmanager

■ Dokumentenablage ■ Auswertungen

■ POS-Kasse ■ E-Shop ■ REWE

Module de base BrokerStar et extension 'Lloyd's Broker Edition'.

(testé et recommandé par Lloyd's Switzerland)

Convient également aux contrats-cadres et aux petites assurances.

BSI verwandelt deine Kundendaten in wertvolle Erkenntnisse – AI-gestützt, automatisiert und vollständig integriert in deine Arbeitsumgebung. Triff fundierte Entscheidungen, erschaffe langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen, verbinde Sales, Marketing und Service, und gewinne mit der besten CRM-Lösung Europas mehr Zeit für das, was zählt: deine Kunden.

Unzählige Kunden gleichzeitig betreuen. Und trotzdem so individuell, erfolgreich und sicher, als gäbe es dich tausendfach. Setze Hyperpersonalisierung und Automatisierung unterstützt durch vertrauenswürdige AI ein – und deine Kunden erhalten immer die passende Ansprache zur richtigen Zeit. Mit deiner BSI Customer Suite optimierst du deine Customer Journeys und steigerst deine Effektivität und Sicherheit.

Von der Online-Terminvereinbarung im Selfservice über die AI-gestützte Videoberatung bis hin zur rechtssicheren, qualifizierten elektronischen Unterschrift – mit BSI sorgst du für effiziente Abläufe und ein erstklassiges Kundenerlebnis. Und für eine Zukunft mit Kunden, die langfristig begeistert sind. Ganz direkt vollautomatisiert über die BSI Customer Suite.

Mit BSI erfährst du, was dir deine Daten sagen wollen. Erstelle aussagekräftige Analysen und visuell ansprechende Reports. Teile sie, um Zielgruppen, Prozesse, Conversions, Potenziale und Ressourcenauslastung präzise zu bewerten. Die Ergebnisse nutzt du direkt und effizient für die erfolgreiche Kundenansprache. Und das alles in Echtzeit in der BSI Customer Suite.

CustomerCore est un logiciel commercial suisse destiné aux PME – petites et moyennes entreprises. Avec CustomerCore, les données de votre entreprise sont accessibles partout, à tout moment, sur tous vos appareils. Gérez plus facilement l’administration de votre entreprise et permettez-vous de travailler plus efficacement avec votre nouveau bureau numérique grâce à l'automatisation.

Um den Kunden ein sicheres Gefühl für die Investition und den Zeitrahmen einer ERP-Einführung zu geben, bieten wir die Erstellung von Spezifikationen an, die die Kunden zur Systemausschreibung verwenden können. Durch diese Vorgehensweise erreicht der Kunde die folgenden Ziele:

- interdisziplinäre Übersicht seiner Prozesse

- vollumfänglichen Funktionsdarstellung

- belastbarer Zeit-und Investitionsplan zur Einführung

Exxas ist die Cloud Business Plattform für KMU, die eine ganzheitliche und integrale Lösung für ERP, CRM, Projekt- und Servicemanagement, Teamarbeit, Warenwirtschaft, HR und Finanzen suchen. Unternehmen haben mit Exxas eine ganzheitliche Plattform, um die besten Kundenerlebnisse zu schaffen und die Abläufe in der eigenen Organisation effizient zu gestalten. Die Exxas-Plattform bringt das Beste aus Dienstleistungs- und Vertriebsunternehmen hervor, indem sie eine einzige digitale Arbeitsumgebung bereitstellt. Mit allen Bereichen für das operative Geschäft.

Friendly Automate est le logiciel suisse de newsletter et de marketing automation. Génère plus de prospects, renforce tes relations clients et augmente ainsi tes ventes. Sans compromis sur la protection des données grâce à l’hébergement en Suisse et à la conformité avec la nLPD (CH) et au RGPD (UE).

Fundament est le logiciel moderne pour une gestion efficace des demandes de subvention, développé à Bâle en étroite collaboration avec des fondations et des projets de financement.

Cette application web conviviale optimise l’ensemble du processus numérique d’attribution des fonds – de la soumission de la demande à la décision finale. Centralisez toutes les données et connaissances en un seul endroit, communiquez directement via l’application et gardez une vue d’ensemble sur le processus de financement.

Notre équipe expérimentée mise sur les normes de sécurité les plus élevées et sur un développement continu afin d’offrir une solution pratique et durable.

Wir entwicklen Ihre Datenbankapplikation aufgrund eines von Ihnen oder uns erstellen Pflichtenhefts. Sie werden während der Entwicklung in den Prozess eingebunden und haben Zugriff auf jeden Entwicklungsstand. Nach Einführung der Datenbankapplikation in Ihrem Betrieb kümmern wir uns um die Weiterentwicklung, den Betrieb und Support.

Solution globale pour les prestataires de services avec gestion des adresses, saisie des temps/prestations, gestion des documents, facturation

Ob Offerten schreiben, Rechnungen versenden oder Adressen verwalten: Dank MiniBüro Team – die Adress und Auftragsverwaltungssoftware – ist all dies mit wenigen Klicks erledigt. Die neueste Version der Software hat als weitere Funktion den QR-Einzahlungsschein integriert.

Mit MiniBüro Team können Sie von überall und jederzeit produktiv arbeiten, ab einem monatlichen Preis von 150.-

Die Camptocamp Gruppe (140 Mitarbeiter) mit Hauptsitz in der Schweiz (Lausanne, Olten) sowie Niederlassungen in Frankreich und Deutschland war der erste Odoo Gold Partner weltweit. Unsere zertifizierten mehrsprachigen Consultants (Deutsch, Französisch, Englisch) integrieren Odoo bereits seit 2006 bei Unternehmen aller Grössen.

Wir sind der langjährige Odoo Partner, der agile, qualitativ hochwertige und nachhaltige Unterstützung bietet, ohne dabei das Change Management zu vernachlässigen.

Unsere von Experten durchgeführten, umfangreichen Dienstleistungen ermöglichen Ihnen hohe Flexibilität:

- durch eine schnelle, standardisierte Implementierung (Odoo SmartCamp Methodologie) oder durch ein massgeschneidertes Projekt

- durch ein Hosting auf odoo.sh (in Belgien) oder auf unserer eigenen, in der Schweiz gehosteten Cloud-Plattform

- durch eine intensive Zusammenarbeit und einen kontinuierlichen Wissenstransfer mit Ihrem Projektteam auch nach der Erstimplementierung

Die Open Source Software Odoo ist ein ERP System (Enterprise Resource Planning), mit dem alle betrieblichen relevanten Prozesse abgebildet werden können. Odoo verfügt mehr als 16'000 Apps. Dazu gehören zum Beispiel Module wie Finanzen, HR, Lohn, CRM, Marketing, e-Commerce, POS, Warenwirtschaft, Lagerhaltung, Produktion, Projektverwaltung etc. Die Business Software Odoo ist komplett webbasiert und im responsive Design gehalten.

Weil das Opacc Enterprise CRM auf der leistungsstarken und zentralen OXAS-Plattform basiert, haben Sie direkten Zugang zu sämtlichen digitalen Ressourcen Ihres Unternehmens. Homogene Daten und Prozesse über Anwendungen, Standorte, Teams, Mitarbeitende und Business Partner sorgen für die richtigen Prioritäten und begeisterte Kunden.

Geschäftsmodelle erfolgreich managen und Prozesse sicher ausführen

Opacc ERP und Mobile ERP lassen sich jederzeit an veränderte Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse adaptieren. Damit Ihr Unternehmen systematisch erfolgreich bleibt. Dabei bleiben Plattform und Anwendungen stets und dauerhaft aktuell – garantiert!

Das CRM von Orphy ist anpassungsfähig und ausbaubar. Wir haben ein Instrument erschaffen, das Ihnen hilft, alle Aspekte einer Kundenbeziehung wie Ereignisse, Aktivitäten, Eigenschaften und Besonderheiten sowie relevante Kundendaten in Bezug zu setzen - einfach, intelligent und gewinnbringend.

Orphy überzeugt durch einzigartige Konfigurationsmöglichkeiten. Dank der Möglichkeit, individuelle Felder zu erstellen, sind Ihnen bei der Erfassung Ihrer Daten keine Grenzen gesetzt.

Der Assistent, der automatisiert Daten in Beziehungen setzt, Gemeinsamkeiten aufzeigt und Auswertungen generiert. Orphy lässt sich mittels Schnittstellen (API) einfach mit diversen Softwarelösungen verknüpfen und in bestehende Systemlandschaften integrieren.

Orphy Integration im Outlook - Das Outlookplugin vereinfacht die Verknüpfung Outlook mit Orphy um alltägliche Aufgaben zu optimieren.

Microsoft Teams Integration – Orphy bereichert das Microsoft Teams Erlebnis mit aktuellen Daten aus dem Orphy CRM bei eingehendem Einruf.

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Für Dienstleister & Projektbegeisterte.

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Beste Beziehungen dank zentraler Adressdatenbank.

Mit dem Adress-Modul «Power Address» haben Sie ein kraftvolles Werkzeug für die Adressverwaltung und das Management aller adressbezogenen Informationen: Marketinginformationen, Kontaktdaten, Ansprechpersonen, Zuständigkeiten, Kundeninformationen, Verteilerlisten, Akquisitions-Stati und vieles mehr. Welche Informationen Sie verwalten, bestimmen Sie selbst!

Swiss21 ist ein ERP-System für Schweizer KMUs, Klubs und Gesellschaften. Mit unserer Plattform können Sie kostenlos mit der Digitalisierung Ihres Unternehmens beginnen und diese wird Ihnen enorm viel Zeit ersparen. Wir bieten ein Rechnungsprogramm mit automatischer Buchhaltung, ein Lohnprogramm, ein E-Commerce, ein CRM sowie eine mobile Anwendung für die Verwaltung von Spesenabrechnungen an.

tosca ist eine vollumfängliche ERP-Lösung für KMU im Handel. Von der Abwicklung der Warengeschäfte über die Logistik bis hin zu Kundenmanagement, e-commerce und Abwicklung der Verwaltungsprozesse (Finanzbuchhaltung) können unsere Kunden alle Prozesse über tosca abwickeln.

WinBau ist die führende Software für die Administration in der Baubranche.

La solution ERP xippo-open-suite, spécialement développée pour la Suisse, est basée sur axelor, un framework open source moderne et ouvert, utilisé dans le monde entier.

La xippo-open-suite se distingue par :

- développée en Suisse pour les besoins suisses

- base solide, pouvant être mise à jour

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- travail basé sur un navigateur

- Saas

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)