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Wealth Management Platform(s) > Anbieter aus der Schweiz

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  • Product & Cloud Service: product
    e-AMIS – Wealth Management System
    Preis:
    On request
    Version:
    N/A
    Beschreibung:
    e-AMIS ist das komplette Asset-Management- und Informationssystem für die Abbildung des gesamten Anlageprozesses im Portfolio Management. Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister schätzen das umfassende Funktionsangebot und die intuitive Bedienung der Software. Mit der flexiblen Architektur und innovativen Technologie ermöglicht e-AMIS die effiziente Bewirtschaftung von Anlagen. Portfolio Manager und Anlageberater nutzen e-AMIS, um die Qualität der Beratung zu steigern und die optimale Betreuung von Kunden zu gewährleisten.
    Technologie:
    N/A
    Kategorien:
    Allgemein Financial, Wealth Management Platform(s), Software-as-a-Service (SaaS)
    Link:
    https://www.profidatagroup.com/de/e-amis/
    Firma:
    Profidata AG
  • Product & Cloud Service: product
    ONE PMS
    Preis:
    auf Anfrage
    Version:
    N/A
    Beschreibung:
    Neben Informationspflichten kommen Kundensegmentierung, Angemessenheits- und Eignungsprüfung auf Sie zu und Sie müssen Ihren Kunden Best Execution garantieren. Ihre Kunden erhalten ein Dokumentations- und Herausgaberecht der gesammelten Informationen und können Rechenschaft über erbrachte Dienstleistungen verlangen. Um diesen Herausforderungen effizient und effektiv zu begegne, bieten wir Ihnen unsere Lösung.
    Technologie:
    SaaS, Swiss Private Cloud
    Kategorien:
    Software-as-a-Service (SaaS), Digital Asset Management (DAM), Wealth Management Platform(s), Platform-as-a-Service (PaaS)
    Link:
    https://one-pm.com/produkte-onepms/
    Firma:
    ONE PM AG
  • Product & Cloud Service: product
    ONE CRM
    Preis:
    auf Anfrage
    Version:
    N/A
    Beschreibung:
    Unser State-of-the-Art Portfolio Management Tool. Ein hochflexibles Datenmodell, welches gleichzeitig ihre regulatorischen Vorgaben erfüllt. Der modulare Aufbau erlaubt eine massgeschneiderte Ausgestaltung des Tools und damit eine maximale Optimierung Ihrer Prozesse: Reports, Überwachung der Einschränkungen, Berichterstattung, Neugewichtung, Bestellungen und vieles mehr.
    Technologie:
    SaaS, Swiss Private Cloud
    Kategorien:
    Software-as-a-Service (SaaS), Digital Asset Management (DAM), Wealth Management Platform(s)
    Link:
    https://one-pm.com/produkte-onecrm/
    Firma:
    ONE PM AG